碳中和有哪些投资机会,这20份报告列出了

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根据3月20日中国证券网报道，高瓴资本创始人张磊在经济峰会上表示，中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和持续数十年的努力，在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域孕育着重要投资机遇，高瓴已在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域，按照碳中和技术路线图开展了深入布局。

如何把握数百万亿级的市场，已成为未来确定性的探索方向。为了理解碳达峰、碳中和背景下，相关领域的变革与机会，本文精选出20份报告与研究，梳理出了实现碳达峰、碳中和目标过程中存在的45个重要机会。

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报告01

落基山研究所与能源转型委员会发布了《电力增长零碳化（-）：中国实现碳中和的必经之路》。报告认为，中国电力系统在未来十年的发展对实现碳中和目标至关重要，必须大幅提高零碳发电资源的投资速度，而任何新建煤电投资形成的资产都有可能阻碍这一目标的实现，且所有新增发电均来自零碳能源的策略是可行且具备经济效益的。本文解读：

机会1：中国的光伏发电成本已经低于燃煤发电成本，陆上风电、海上风电成本也在未来十年达到这一水平，这三种零碳电力生产方式将成为未来重要建设方向，相关产业链或将受益。

报告02落基山研究所发布了《以零碳为目标的综合能源规划》。报告指出，与传统的只管供电、燃气、热力的能源规划相比，综合能源规划旨在优化新城新区的资源能源配置，实现能源清洁、高效、可靠的阶梯利用，提高资源、能源、空间利用效率，避免能源资源重叠配置、错配、漏配、过量配置，降低能源系统投资成本，提高能效，降低运营成本。本文解读：机会2：以零碳为目标的综合能源规划将成为一种新型咨询规划服务，有望加速成为城市法定规划体系的一部分，这类服务的需求将大幅提升，能源领域的研究机构、管理咨询公司以及从事能源开发的企业将获得市场先机。报告03高瓴产业与创新研究院、北京绿色金融与可持续发展研究院联合发布《迈向碳中和：聚焦脱碳之路上的机遇和挑战》。报告指出，到本世纪中叶实现碳中和是全球应对气候变化的最根本的举措，开启了中国以碳中和目标驱动整个能源系统、经济系统和科技创新系统全面向绿色转型的新时代，会带来科技创新、能源和经济转型的重大机遇。本文解读：机会3：在电力行业，电网将从传输煤电为主到传输非化石能源发电为主，因此需要大量的技术创新和技术升级，大规模接入可再生能源依赖于储能技术的发展，以及电网技术的升级转型，因此这两个领域未来需要大量的投资。机会4：在交通行业，研究表明，如果城市采用自动化、电气化和共享出行的方式，可以削减高达80％的交通排放量。自动驾驶技术、车联网、智能汽车、电池技术等的有机联合，将加快交通智能化进程，逐渐实现电气化和脱碳。机会5：在工业行业，钢铁行业、水泥生产等领域，深度脱碳需要氢能、生物质燃料替代传统石化燃料，这两个领域将是替代性燃料的重点。机会6：在新材料行业，利用生物基高分子材料生产化纤、塑料等与百姓生活息息相关的传统石化产品，这将带来一场底层材料的全面革新，或将重塑整个工业体系与下游产业链。机会7：在建筑行业，比如采用光伏屋顶、生物质功能、氢能储热、电池或EV储能等结合方式，保证房屋在白天光照和夜晚非光照时间都可以实现零碳能源的供给。在建筑材料选择上，也可借助工业脱碳技术或新材料的替代实现零碳建造。机会8：在农业方面，农业是最易遭受气候变化影响的产业，也是温室气体排放的重要来源，农业全面脱碳需要更加深刻的变革，需要包括改变饮食习惯、减少食物浪费、创新农业生产技术与方式、寻找低碳食品等，如植物蛋白、精准农业、基因编辑、垂直农业、水产养殖等方面存在巨大潜力。机会9：碳汇是通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施，利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在植被和土壤中，以减少空气中二氧化碳的浓度，碳汇可以进行交易，购买碳汇的机构和个人可以用来抵消自身的碳排放。机会10：信息技术在未来十年内有潜力通过赋能其他行业帮助全球减排20%，大数据、人工智能、物联网、区块链等技术都有与能源、建筑、交通、工业、农业等行业进行结合来促进降低碳排放的应用场景。报告04全球能源互联网发展合作组织发布《中国年前碳达峰研究报告》。报告指出，在经济社会快速发展的同时，我国加快推进绿色低碳转型、积极参与全球气候治理，取得了显著成效。但我国产业结构、能源结构转型任务仍然任重道远，这也说明当前市场空间十分巨大。本文解读：机会11：集中式太阳能发电基地建设、大型风电基地建设，将重点建设新疆、内蒙及广东等海上风能资源丰富地区的风电基地。机会12：大型水电基地建设，将重点开发金沙江等水电基地。报告05全球能源互联网发展合作组织发布《中国年前碳中和研究报告》。报告指出，化石能源为主的发展方式是导致我国和全球气候环境问题的根源，加快构建以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的中国能源互联网是我国彻底摆脱化石能源依赖、实现碳中和目标的核心举措。机会13：中国能源互联网是清洁主导、电为中心、互联互通的现代能源体系，实质就是“智能电网+特高压电网+清洁能源”。通过低成本的清洁能源、先进成熟的特高压技术和广泛应用智能电网加快碳中和目标实现，将成为未来主要模式之一。报告06年3月15日，《学习时报》整版刊登了全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长刘振亚的研究《实现碳达峰碳中和的根本途径》，该研究是对上述报告四和报告五PPT内容的详细论述。研究提出，立足国情，实现碳达峰、碳中和目标，需要贯彻新发展理念，抓住能源这个“牛鼻子”，以特高压电网引领中国能源互联网建设，加快推进能源生产清洁替代和能源消费电能替代（“两个替代”），打造清洁低碳、安全高效的现代能源体系，通过能源零碳革命引领全社会加速脱碳，实现能源电力发展与碳脱钩、经济社会发展与碳排放脱钩（“双脱钩”），开辟一条速度快、成本低、效益高的中国碳中和之路。报告07清华大学国情研究院院长，国家治理与全球治理研究院、公共管理学院教授胡鞍钢将于年5月发表重要研究—《中国实现年前碳达峰目标及主要途径》，该研究已通过中国知网提前两个月公布。研究进而明确提出了20个方面的主要实现路径和政策建议，并指出应对全球气候变化既是中国实现社会主义现代化的最大挑战，也是实现绿色工业化、城镇化、农业农村现代化的最大机遇；中国要实现双碳目标，须建立倒逼机制，分为四个十年阶段、八个五年规划，逐步推动绿色改革绿色创新。本文解读：机会14：中国仍然是世界上国内储蓄率最高的国家，在绿色能源、绿色交通、绿色建筑、绿色基础设施、低碳经济等方面有强大的投资能力和市场规模。面向这些领域的企业，除参与碳中和市场外，还可获得中长期的政府补贴与奖励政策。机会15：研发支出增加，国内研发支出将从年的2.33%上升至年的2.8%以上，预计研发总支出将从亿上升至亿元，居世界首位，相关研究单位可在绿色基建、绿色技术、绿色能源等领域申请到更多的研发资金。报告08赛迪智库发布《碳中和愿景下储能产业发展白皮书》。报告指出，为实现碳中和，到年，中国必须建成一个以新能源和可再生能源为主体的"近零排放"的能源体系。在能源、交通全面低碳化的大潮中，面对高比例可再生能源和波动性电力负荷带来的挑战，储能是迫切需要突破的瓶颈。储能深度影响能源转型和碳中和的进程，是不可或缺的关键要素，应将发展储能产业上升为国家战略。机会16：锂电储能产业将迎来爆发式增长。随着新基建、电气化进程、能源结构转型和电力体制改革的进一步深化，锂电储能将迎来爆发式增长，预计到年，我国锂电储能累计装机规模将达到50GW，市场空间约亿元；预计到年，达到GW，市场空间约2万亿元。机会17：长寿命高安全性磷酸铁锂电池将成为未来储能市场的主力军，循环寿命将超过0次，是电池技术的主流方向。机会18：锂电池储能系统成本快速下降，受益于锂电池成本下降，锂电储能系统成本降至1.5元/Wh以下，个别企业甚至降到1元/Wh左右，一些商业用途变得经济可行，大规模应用将成为现实。机会19：车网融合移动储能未来空间巨大，到年左右，全国电动汽车保有量有望达到3亿辆，动力电池保有容量约亿度电，相当于目前全国1天的用电量，若能够实现在储能领域充分融合调度，完全有能力与大规模可再生能源形成供需协同，对我国实现能源革命和碳中和形成有力支撑。报告09-11光大证券发布了三份碳中和深度研究报告，分别是《渐强的碳价信号，渐近的碳约束时代》《碳中和与大重构：供给侧改革、能源革命与产业升级》和《储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启》。提出了实现碳中和目标的六大路线，源头减量、能源替代、节能提效、回收利用、工艺改造、碳捕集。本文解读：机会20：以风光、储能、氢能、新能源汽车为代表的的新能源行业，包括供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将受益于碳中和对投资的拉动。机会21：再生资源的回收利用可以有效减少初次生产过程中的碳排放，如废钢、电池回收、垃圾分类及固废处理。机会22：万亿储能市场将冉冉升起，碳中和背景下，储能是又一长期高确定、高增长赛道。“十四五”期间，储能是风光发展的标配，配置比例较低；碳达峰后，储能将在电网侧存量替代火电，承担主力电网调峰调频职责。报告12兴业证券发布页深度研究报告《兴论碳中和系列：拥抱能源革命的强主题》。报告指出，对于传统产业而言，碳中和或将成为“供给侧改革2.0”。碳中和在为环保行业带来机会的同时，也在一个更长的维度、以严格的环保标准逼迫高耗能行业中的中小企业出清。本文解读：机会23：电解铝火电弱化成为趋势，自备电厂优势削弱，水电铝、再生铝等“绿色铝”迎来契机。机会24：装配式住宅的单位平方米碳排放比传统住宅低近30公斤，大力推进装配式建筑是减少建筑碳排放的最优路径之一。机会25：化工行业的聚氨酯、交通运输行业的多式联运等，均可能由于减碳优势而收获更大的市场空间。报告13能源基金会发布《中国碳中和综合报告》，报告认为，由年碳中和愿景所引领的一系列转型工作，将提升中国在新兴的绿色经济领域的领导地位和竞争力，为结构性工业改革提供支持，逐步淘汰高污染能源与行业，加强能源安全，在持续显著提升人民健康和福祉的同时，全方位改善生态环境。机会26：在基础设施和交通工具中广泛应用大数据、5G、人工智能、区块链和超级计算机等创新技术，推动构建电气化、智能化和共享的交通系统。机会27：通过持续造林和再造林工作，保持并提高中国的森林碳汇；到年，中国将在年基础上增加万公顷的森林面积。报告14-15中信证券发布《碳达峰全景图：新目标、新结构、新机遇》，信达证券发布《碳达峰和碳中和：内涵、趋势与投资机会》研究报告。报告提出，年碳中和，是中国融入新时期全球产业链，及构建人类命运共同体的关键决策，将给中国发展带来深刻的变革。为实现年碳达峰，非化石能源将首次成为能源增量的主力军，能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇：电力方面，火电逐步退出历史舞台，光伏和风电接力增量需求；工业品方面，限产或为主要方式，供给侧改革再现；化石能源方面，煤、油、气先后达峰，过程中价格承压；新兴领域方面，新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。本文解读：机会28：氢能源或将率先在交通领域应用，待光伏、风电发电成本降低后大规模推广。机会29：绿色金融是重要的配套支撑，其中最值得

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